Odyssey lance la version 5 de WealthManager™, plateforme sophistiquée dédiée à la gestion patrimoniale privée

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Odyssey Financial Technologies, fournisseur international de progiciels bancaires pour le middle et le front-office dans les secteurs de la banque privée, de la gestion de patrimoine et de la gestion d’actifs, lance aujourd’hui la dernière version de son produit WealthManager™.

« La frontière entre les services bancaires dédiés aux investisseurs privés, dit « High Net Worth » et ceux du Mass Affluent, devient floue, » déclare Antoine Duchateau, CEO et Président d’Odyssey Financial Technologies. « La plupart des institutions financières sont à la recherche de plateformes intégrées et efficaces, qui soient capables de répondre aux besoins de tous types de clientèle, qu’elle soit Mass Affluent ou « High Net Worth », et qui permettent d’offrir à la fois des services de gestion discrétionnaire, de gestion conseil et de courtage. Avec WealthManager™, Odyssey est aujourd’hui le seul fournisseur de progiciels bancaires à offrir une plateforme complète, qui facilite et améliore de manière significative le travail quotidien des professionnels et leur permet de toujours mieux servir leurs clients de plus en plus exigeants. »

WealthManager™ est une plateforme complète, modulaire et hautement scalable, dédiée à la gestion patrimoniale privée, combinant des fonctionnalités de gestion des clients, de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de compliance et de reporting. Elle fournit une technologie de pointe permettant aux institutions financières d’améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts et d’augmenter la rentabilité.

La version 5 (V5.0) de WealthManager™ marque une avancée considérable en la matière, et permet aux institutions de gestion de patrimoine d’équiper leurs chargés de clientèle et leurs gestionnaires de portefeuilles avec des outils performants et adéquats. Cette dernière version augmente de façon significative la couverture fonctionnelle du système, en s’appuyant largement sur l’expérience et le savoir-faire d’Odyssey dans de nombreux domaines, notamment en matière de gestion de portefeuille avec la création de deux nouveaux modules dédiés à l’analyse de performance et à la gestion des ordres.

Le module d’Analyse de Performance offre un niveau élevé de sophistication, afin de permettre aux chargés de relation et aux gestionnaires de portefeuille de mieux évaluer et expliquer leurs performances d’investissement. Un reporting de performance plus détaillé permet aux institutions financières de se créer un avantage concurrentiel supplémentaire en offrant à leurs clients un niveau de transparence inégalé.

Le module de Gestion des Ordres permet aux chargés de relation de créer rapidement et efficacement de nouveaux ordres à partir d’un point unique de saisie, de tester facilement leur conformité et adéquation, de les mettre ensuite sur le marché et de suivre leur exécution. Le fait d’avoir un point unique de saisie d’ordres pour tous types d’instruments financiers augmente considérablement l’efficacité de la saisie, réduisant ainsi le risque d’erreur et de non-conformité, et permettant une exécution plus rapide.

En complément de ces deux nouveaux modules majeurs dédiés à la gestion de portefeuille, et dans le respect de la tradition de WealthManager™ d’offrir des fonctionnalités de gestion de la relation client conçues spécifiquement pour la gestion patrimoniale, V5.0 comporte un nouveau module dédié au Support à la vente. Ce module inclut des fonctionnalités pour la gestion des opportunités, pour le suivi du pipeline, ainsi que pour la gestion des campagnes.
Il permet aux institutions de gestion de patrimoine d’augmenter l’efficacité des ventes grâce à des processus de vente standardisés, et d’améliorer le temps de mise sur le marché de nouveaux produits et services.

Au-delà de sa couverture fonctionnelle beaucoup plus large, V5.0 intègre également de fortes avancées en termes de facilité d’utilisation. Se basant sur les conseils de ses clients, Odyssey a travaillé sur de nombreuses améliorations d’ordre ergonomiques, rendant son système d’autant plus intuitif.

WealthManager™ V5.0 inclut également d’autres nouvelles fonctions, telles que :

• Moteur de génération des opérations sur titres : permet de générer les transactions liées au traitement des opérations sur titres, de déterminer les droits pour chaque position et de générer les transactions d’ajustement nécessaires.
• Décomposition OPCVM : permet de décomposer des produits telles que les OPCVM et produits structurés investis dans plusieurs classes d’actifs et d’allouer chaque élément de leur composition à la bonne classe d’actifs
• Audit des modifications de données: permet d’enregistrer tous les changements apportés à des données du système et de consulter et requêter ces derniers à partir d’une interface utilisateur.

Antoine Duchateau explique : « Nous sommes ravis de la livraison réussie de la version 5 de WealthManager™, qui marque une étape importante dans l’expansion d’Odyssey. Cette nouvelle version représente un investissement considérable en Recherche et Développement, ce qui montre, que malgré les conditions difficiles du marché actuel, nous veillons à continuellement améliorer nos produits, afin de toujours mieux répondre aux besoins de nos clients. Par ailleurs, cette nouvelle version de WealthManager™ est la première à incorporer l’expertise de notre système de gestion de portefeuille leader sur le marché, Triple’A Plus™. »

A propos de WealthManager™
WealthManager™ est une plateforme intégrée, modulaire, dédiée au secteur de la gestion patrimoniale privée, spécialement conçue pour faciliter et améliorer de manière significative le travail quotidien des professionnels, qui conseillent les investisseurs privés et gèrent leurs fortunes. Combinant des fonctionnalités de gestion des clients, de conseil en investissement, de gestion de portefeuille, de compliance et de reporting, le progiciel améliore toutes les facettes des processus de gestion patrimoniale privée, et est hautement scalable, multilingue et multidevise. Il met à disposition des institutions financières une technologie de pointe permettant d’améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts et d’augmenter la rentabilité. WealthManager™ permet aux institutions de gestion de patrimoine de répondre aux besoins de tous types de clientèle, qu’elle soit Mass Affluent ou « High Net Worth », et d’offrir à la fois des services de gestion discrétionnaire, de gestion conseil et de courtage.

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