WealthManager™

Une Plate-forme de Gestion patrimoniale fortement évolutive, modulaire et complète, couvrant tous les segments client de la clientèle aisée à la clientèle fortunée (multi-segment)

WealthManager ™ est une Plate-forme de Gestion de fortune intégrée conçue pour simplifier et améliorer le travail quotidien des professionnels qui gèrent le patrimoine des clients et qui les conseillent. La plate-forme est une suite de composants qui peuvent être combinés avec souplesse pour créer des solutions métier de premier ordre pour la Gestion des clients, le Conseil, les Ventes, la Gestion de portefeuille, la Conformité et le Reporting client. WealthManager ™ améliore toutes les facettes du processus de gestion de fortune ; il est fortement évolutif, multilingue et multi-devises, et fournit la technologie qui permet aux sociétés d’améliorer le service à la clientèle, de réduire les coûts et de générer des revenus supplémentaires.

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WealthManager ™ permet aux sociétés de gestion de fortune de servir tous les segments client, de la clientèle aisée à la clientèle fortunée, et supporte les services de gestion discrétionnaire, de conseil et de courtage depuis une plate-forme unique.

Fonctions principales:

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Avantage clés

Structures de coût radicalement réduites (coût total de propriété réduit)
Gains de productivité significatifs pour les conseillers (conseillers satisfaits et taux d'utilisation élevé)
Amélioration substantielle du service client
Agilité et flexibilité - infrastructure technologique beaucoup moins restrictive
Plus grande “part du portefeuille” et augmentation du volume d’actifs sous gestion par conseiller

Citation client

"Les relations client sont au cœur de tous les produits de gestion de fortune, donc nous sommes ravis de pouvoir nous associer avec Odyssey dont le produit WealthManager permettra à Davy de gérer efficacement des portefeuilles complexes et diversifiés au nom de nos clients".

Eamonn Doyle, Chef des Opérations, Davy.